El libro “Payaso” cuenta cómo un juguete trata de ayudar a sus otros amigos y de los obstáculos a los que se enfrenta en sus peripecias. El protagonista, un payaso de juguete, está en la basura junto a otros compañeros a los que también han desechado. Como tiene propiedades humanas, logra escapar en busca de ayuda para que los rescaten a todos. Lo que Payaso vive a continuación es una odisea en una ciudad en la que, aunque él no quiera verlo así, todo es hostil para el protagonista. Poco a poco, Payaso se irá sintiendo más incapaz de afrontar los problemas que aparecen, y siente que los adultos no comprenden la naturaleza de su ser. Por suerte, no pierde la confianza en los niños, con los que conecta enseguida. De esta forma logra llegar a un hogar donde se vale de su carisma para ser querido, y al que además dejan acoger al resto de juguetes que habían vivido con Payaso en la basura. Los dibujos del propio Quentin Blake muestran una ciudad grisácea y ligeramente lúgubre, pero con cierta iluminación que transmite esperanza. Así consigue evocar el estrés urbano, pues con la trama ya se encarga de ensalzar valores de amistad y constancia a pesar de los obstáculos que aparecen en el camino. Todo ello con la particularidad de que no tiene texto, lo cual aumenta el valor narrativo del libro.